Wan, der ?Hohe Meister des Kung-Fu?, war einst einer der tapfersten und höchstdekorierten Soldaten des chinesischen Kaiserhofes. Jetzt verdient er seinen Lebensunterhalt durch Darbietungen seines Könnens auf Jahrmärkten. Dabei zieht er durch viele chinesische Provinzen und muss häufig mit ansehen, wie korrupte Provinzfürsten das Volk demütigen und erpressen. Obwohl der Kaiser seine Bürger von Steuer und Abgaben befreit hat, treibt einer seiner Stadthalter auf brutalste Weise Zwangsgelder ein. Daraufhin beschließen Wan und seine Freunde, den einfachen Bürgern gegen diese persönliche Willkür zu helfen. Es beginnt eine blutige Jagd voller Fallen, Mordanschlägen und Verschwörungen ?
Ein brillanter und atemberaubender Meilenstein des klassischen Kung-Fu-Kinos, der seiner Zeit weit voraus war. Erstmalig ungeschnitten!