Johnny Mauser fällt beim Casting für eine Piraten-Rolle durch, weil er als Maus einfach zu klein ist. Traurig verlässt er die Stadt und kommt auf seinem Weg zufällig nach Mullewapp, einem Bauernhof, in dem Wolke, das kleine Schaf, Waldemar, das Schwein, Franz von Hahn und viele weitere Tiere friedlich zusammen leben. Hier kann Johnny Mauser von der großen Filmwelt erzählen und alle Tiere hören ihm begeistert zu. Nur der Hahn stört sich an dem Angeber, der ihm die Show stiehlt. Doch dann verschwindet plötztlich Wolke und die Freunde müssen erfahren, dass der Wolf sie geschnappt hat. Waldemar und Franz machen sich auf den Weg, sie zu retten, und nehmen auch Johnny Mauser mit, denn der ist bekanntlich ein großer Held...