Pédro Wassevitch (Peter van Eyck, der Blonde Teufel, bekannt aus Lohn der Angst) lebt mit seiner Frau Lola (Francoise Fabian) in den südfranzösischen Bergen und betreibt einen illegalen, aber florierenden, internationalen Waffenhandel. Der Polizist Ludovic Ferrier (Raymond Pellegrin) tarnt sich als Maler, um an Wassevitch heranzukommen. Tatsächlich fast Wassevitch Vertrauen zu dem vermeintlichen Künstler, doch während seiner Nachforschungen verliebt er sich leidenschaftlich in Wassevitchs Frau...