Eine Kugel im Arm. Das ist die Begrüßung der Unterwelt von Tokio für ihren alten Freund Mizuhara. Fünf lange Jahre war er im Gefängnis, nachdem er den Kopf der Sawa-Kai getötet hatte und der erste Atemzug in Freiheit enthält den Geschmack von Blei. Verletzt begibt er sich in seine alte Heimat und stellt fest, dass nichts mehr so ist, wie er es kannte. Die Strassen von Tokio sind geflutet von gigantischen Mengen Opium und es tobt ein brutaler Bandenkrieg um die Vorherrschaft im Drogenimperium. Als Mizuhara erkennt, dass er von seiner alten Organisation verraten wurde, entschließt er sich, sein eigenes Stück vom Kuchen abzuschneiden und wenn es sein muss auch mit brutaler Gewalt. Zusammen mit der schönen Yuri und deren Onkel Yanagisawa entwickelt er einen Plan, um dem größten Kartell in Tokio den Erfolg streitig zu machen, doch mit dem Angriff auf die mächtige Namikawa-Kougyou öffnet Mizuhara die Pforte zur Hölle und es entflammt der unbarmherzigste Gangsterkrieg in der Geschichte von Tokio.