Chiao ist nach außen hin ein geachteter Bürger und Geschäftsmann. In Wirklichkeit ist er jedoch ein Unter-Boss der gefürchteten Bande des Gelben Drachen, die sich mit Opium- und Waffenschmuggel befasst. Als seine dunklen Geschäfte von Wang, dem Leiter einer Karate-Schule, aufgedeckt werden, engagiert Chiao einen unbescholtenen aber leichtgläubigen Kämpfer namens Sing. Dieser will sich teils aus Geldgier teils aus Abenteurerlust als messerwerfender Killer verdingen. Er soll nun Chiao garantieren, dass die Aktivitäten seiner Bande nicht länger gestört werden. Kurz nach seiner Ankunft trifft er durch Zufall seine alte Freundin Yu wieder, die jetzt als Sängerin arbeitet und vergeblich versucht, ihn von Wangs Redlichkeit zu überzeugen. Zur gleichen Zeit trifft auch der Zollinspektor Ma ein, um den Rauschgiftschmuggel aufzudecken, wozu er Wangs Hilfe erbittet. Das Misstrauen zwischen Ma und Sing wächst ins Unermessliche, als Chiao in dem Bestreben Verwirrung zu stiften, eines von Sings signierten Messern stehlen und kopieren lässt. Einige von Wangs Männern werden kurz darauf mit Sings Messern niedergemetzelt aufgefunden werden. Der Beweis scheint erbracht, dass Sing der Mörder ist - doch Ma kann noch immer nicht an die Schuld seines alten Freundes aus Kindertagen glauben. Sing will inzwischen die Stadt verlassen, um seinen zahlreichen Verfolgern zu entkommen...