England gegen Ende des 17.Jahrhunderts, der Hexenwahn hat gerade so langsam ein Ende genommen. Der junge Bauer Ralph Gower (Barry Andrews) gräbt auf einem Acker Knochen und einen einäugigen Teufelsschädel aus, doch als er den Fund einem Richter zeigen will, der in der Gegend zu Gast ist, ist das Fundstück verschwunden. Kurz darauf kommt es zu unheimlichen Vorkommnissen: eine Hauswirtin verschwindet, ein Mädchen wird wahnsinnig, ihr Verlobter hackt sich im Wahn, eine Teufelsklaue entwickelt zu haben, die eigene Hand ab. Nachdem der Richter (Patrick Wymark) zwecks Recherchen abgereist ist, beginnen die Kinder und Jugendlichen des Dorfes, allen voran die blonde Angel Blake (Linda Hayden) ein seltsames und grausames Verhalten an den Tag zu legen. Ein Junge stirbt bei einer Zeremonie, nach dem er haarige Flecken auf dem Körper entwickelt hat, Gowers Verlobte wird vergewaltigt und ermordet. Um die Kinder entsteht ein Kult, der vor nichts halt macht und dem Teufel den Weg in einen eigenen Körper ebnen soll...