Mary macht den fatalen Fehler, die Gruppe der harmlos wirkenden Pantomimen auf der Straße zu ignorieren und sich von deren Spielereien nicht sonderlich beeindrucken zu lassen. Doch die lustige Clowns-Truppe ist alles andere als spaßig und nimmt dies sehr persönlich. Mary und ihr Hund Judy werden als Opfer auserkoren und beschwören den ganzen sadistischen Horror auf sich, der sich hinter der geschminkten Psychopathen-Gang unter dem Namen "The Crows" verbirgt. Diese verfolgen die Frau und lauern ihr schließlich auf. Es beginnt eine Show des absoluten Grauens…