In den zwanziger Jahren hatten die Japaner weite Teile Chinas besetzt. Der junge SHAN arbeitet als Geheimagent für General HANG WO. Er wird von dem ehrgeizigen General nach Tientsin geschickt, wo er versuchen soll, Zugang zu den als geheim geltenden Aufmarschplänen der Japaner zu bekommen. Der Generalstab in Tientsin wird vor SHAN gewarnt und er setzt seine besten Agenten CHUEKI und CHI KAR auf SHAN an, die verhindern sollen, daß er sein Ziel erreicht. Tientsin ist der Austragungsort des großen Kung Fu und Shaolin Wettbewerbs. SHAN reist als Wettkämpfer an und besiegt alle Gegner bis auf einen, den Zehnkämpfer ANEDO. Die Unterwelt wird auf SHAN aufmerksam und ist sofort bereit, diesen erstklassigen Kämpfer in ihren Kreis aufzunehmen. Zum Schein geht SHAN auf dieses Angebot ein. Dort begegnet er LIZA, einem hübschen Mädchen, die sich ebenfalls der Gangstertruppe angeschlossen hat. SHAN weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, daß es sich bei LIZA ebenfalls um eine eingeschleuste Agentin handelt, die den Mord an LING FU rächen soll, die auf grausame Art von den Japanern getötet wurde. In einer nahegelegenen Pagode kommt es zur großen Abrechnung...