Der kleine Provinz Pienh Puh wird von Prinz Ko Fei und seinen Leuten erbarmungslos tyrannisiert. Raub und Mord sind an der Tagesordnung. Die Polizei ist machtlos. Captain Ling wird von der Regierung in Peking beauftragt, in dieser Provinz wieder für Gesetz und Ordnung zu sorgen. Als er in der Kreisstadt ankommt, stellt er fest, daß sich nur noch zehn Leute im Polizeidienst befinden. Und die Hälfte von ihnen quittiert den Dienst als sie von dem Plan erfahren, Prinz Ko Fei und seiner Verbrecherbande das Handwerk legen zu müssen. Captain Ling verfällt auf einen klugen, aber äußerst gefährlichen Plan. In der Stadt ist das Gefängnis voll von Mördern und Dieben. Ling sucht sich die 30 besten Kung Fu Kämpfer aus und verspricht ihnen, den Rest der Haftstrafe zu erlassen, wenn sie mit ihm gegen Prinz Ko Fei ziehen. Prinz Ko Fei hat von dem Plan erfahren und läßt etliche Männer aus dem Hinterhalt abschlachten. Chaos ensteht und Captain Ling hat große Mühe, den Rest der Leute zusammenzuhalten. Vor dem Palast des Prinzen kommt es zwischen Captain Ling und Prinz Ko Fei zu einem harten unerbitterlichen Zweikampf...