Im Norden Chinas wächst in den 1930er Jahren der Einfluss Japans. Bergwerke und Immobilien sind teils schon fest in japanischer Hand. Auch in der Grubenbesitzer-Familie Lu ist dies zu spüren. Als der verratene Stiefbruder Fu (Chin Han) nach mehreren Jahren Haft entlassen wird, hat sein Bruder Pao (Lung Fei) die elterlichen Besitztümer bereits unter Spekulanten aufgeteilt, um selbst zu Reichtum zu gelangen. Lu Fu nimmt ihm jedoch seine Geliebte Chin Chu (Shih Szu) und sie stellen sich gemeinsam der lebensgefährlichen Aufgabe, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, bevor Fu schließlich als "Karate King" gefeiert werden kann. (1 Blu-ray) . Selten gesehener Eastern mit den Shaw-Brothers-Topstars Shih Szu und Chin Han, der zur Zeit des Konfliktes zwischen China und Japan in der nordchinesischen Mandschurei angesiedelt ist.