Um ihrem im Sterben liegenden Vater den letzten Wunsch zu erfüllen, reist die junge Amerikanerin Carroll Buchheim nach München und begibt sich dort auf die Suche nach ihrem spurlos verschwundenen Bruder. Ihre Recherchen führen sie tief in die verheuchelte Modewelt, wo sie dem zynischen Fotografen Raoul Malsen begegnet, der sein Umfeld mit großer Passion drangsaliert. Trotz aller Schikanen verliebt sich Carroll in ihn, doch die vielen mysteriösen Psychospiele offenbaren, dass er mehr über den Verbleib ihres Bruders wissen muss, als er zugibt.