Die begabten Musiker Hans (Dieter Borsche) und Peter (Georg Thomalla) halten sich in den exotischsten Orchestern über Wasser. Als in der Damenkapelle "Alpenveilchen" eine Bassistin und eine Pianistin gesucht werden, schlüpfen die beiden kurzerhand in Frauenkleider. Von der Leiterin Frau d"Estée (Grethe Weiser), die ihre Damen eindringlich vor Männergeschichten warnt, werden sie engagiert und gehen mit der Kapelle auf Tournee. Schon auf der Zugfahrt zu ihrem ersten Engagement in einem Münchener Hotel, genießen sie den ungezwungenen Umgang mit den Musikerinnen. Bald fällt es ihnen jedoch immer schwerer, ihre Verkleidung aufrechtzuerhalten. Zum einen verlieben sich beide in die Sängerin Gaby (Inge Egger), zum anderen stellt ihnen der lüsterne Hotelbesitzer Hallinger (Oskar Sima) nach - unaufhaltsam steuert alles auf ein turbulentes und hinreißenden Finale zu, dass mehr als eine Überraschung bietet.