Der mürrische Viehzüchter Blaise Starrett (Robert Ryan) macht sich im vom tiefen Winter gebeutelten Wyoming auf in die kleine Siedlung Bitters, um mit seinem Nachbarn Hal Crane (Alan Marshal) abzurechnen, der es gewagt hat, seine Weiden mit Stacheldraht zu umzäunen. Dessen Frau Helen (Tina Louise), auf die Starrett ohnehin ein Auge geworfen zu haben scheint, versucht zu vermitteln und bietet sich in letzter Not zur vollen Verfügung an, wenn doch nur ihr Gatte verschont bliebe. Doch Starrett lehnt ab. Er zieht sich in seine Unterkunft zurück, um eine Nacht zu überlegen.