Das Schlagerfestival von San Remo steht unter einem schlechten Stern, denn dort gehen rätselhafte Dinge vor sich. Als der Informant des Reporters Barney Blair einen gewaltsamen Tod stirbt, geht Blair ersten Hinweisen und Vermutungen nach. Unterstützung findet er bei seiner Kollegin Gilly Powell. Dann geschieht ein weiterer Mord, den auch Inspektor Forbesa aufzuklären versucht. Die Sache wird jedoch immer verwickelter und gefährlicher ...