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Als sein 18-jähriger Bruder in einer US-Kleinstadt um Süden Opfer eines rassistischen Lynchmobs geworden ist, weil er versucht hat, eine weiße Frau zu heiraten, begibt sich Joe Grant aus Memphis dorthin, um etwas über den Tod herauszufinden. Seine Haut ist so hell, dass ihn niemand für einen Schwarzen hält, weswegen er ohne Probleme einen Buchladen eröffnen kann. Schnell erliegen viele Frauen der Stadt seinem Charme, was ihm Probleme mit der hiesigen Biker-Gang einbringt. Nach und nach eskaliert die Situation...