Wir schreiben das Jahr 1739. Die Welt verändert sich, aber die Menschen leben immer noch in Armut, Hunger und Aberglauben. Oft reicht eine einzige Anschuldigung, um ein ganzes Leben zu zerstören.
Die Heilerin Catharina beobachtet die brutale Zwangstaufe des Osmanen Tahir durch den örtlichen Priester. Als sie sich mutig für ihn einsetzt, wird sie beschuldigt, eine Hexe zu sein, und dazu verurteilt, bei lebendigem Leibe verbrannt zu werden. Tahir, inzwischen ein Diener des Pfarrers Johann, fasst den Entschluss, Catharina zu retten und mit ihr in seine Heimat zu fliehen. Doch der machthungrige Fürst Wilhelm ist ihnen auf den Fersen, er will die Flüchtigen auf dem Scheiterhaufen brennen sehen, um jeden Preis ...