Kriegskorrespondent Ray (Nick Nolte) kehrt aus Vietnam in die USA zurück. Im Reisegepäck schmuggelt er für seinen Freund John (Michael Moriarty) zwei Kilo Heroin, die er in San Francisco an Johns Frau Marge (Tuesday Weld) übergeben soll. Doch die weiß von nichts. Dafür hat Ray drei ebenso korrupte wie gefährliche FBI-Agenten am Hals, die scharf auf den Stoff sind.