Zwei Hirten und ein Junge müssen mit ihrem Vieh für eine längere Zeit auf eine abgelegene Hochalm in den Schweizer Alpen. In der Enthaltsamkeit kommt den Männern aus Langeweile und Geilheit eines Abends eine Idee. Sie formen sich aus einem Wurzelstock, Lumpen und Stroh eine lebensgroße Puppe, die ihnen als Frauenersatz Befriedigung verschaffen soll. Als die Männer sich betrunken an der Puppe vergehen, geschieht das Unglaubliche. Die Puppe verwandelt sich in eine echte Frau und erwacht zum Leben. Voller Entsetzen stehen die Männer nun einer teuflischen Hexe (Pamela Prati) gegenüber, die es auf ihr Leben abgesehen hat...