Die kleine Tochter von John und Laura Baxter (Donald Sutherland, Julie Christie) ertrinkt in ihrem roten Regenmantel nahe des elterlichen Hauses in einem Teich. Kurz zuvor hat John noch eine Vision von diesem Unglück. Einige Zeit später leben die Baxters in Venedig, wo John die Restaurierung einer Kapelle durchführt. Scheinbar ist die Zeit der Trauer vorüber, doch unter der Oberfläche brodelt es noch. Als sie zwei seltsame Schwestern kennenlernen, von denen eine behauptet, übersinnlich zu sein, ist Laura tief beeindruckt und trifft sich öfters mit ihnen. John hält die beiden für Schwindler, hat er doch seine eigenen Visionen von einer kleinen, in einen roten Regenmantel gehüllten Gestalt, die durch die Straßen Venedigs läuft. Bald darauf hat er eine Vision von einem Begräbnisschiff, auf dem auch seine Frau und die seltsamen Schwestern sind. Langsam wird John immer panischer, denn er glaubt, daß seine Tochter aus dem Totenreich zurückgekehrt ist und das eine schreckliche Gefahr droht...