Wan, der hohe Meister des Kung Fu, war ehemals einer der tapfersten und höchstdekoriertenSoldaten des Chinesischen Kaiserhofes. Jetzt verdient er seinen Lebensunterhalt durch Vorführungen seines Könnens auf Jahrmärkten. Er zieht durch viele chinesische Provinzen. Ständig sieht er wie geldhungrige und korrupte Provinzfürsten das Volk demütigen und erpressen. Obwohl der Kaiser seine Bürger vonSteuer und Abgaben befreit hat, treibt einer seiner Stadthalter aufs Brutalste Zwangsgelder ein. WAN und seine Freunde beschließen, den einfachen Bürgern gegen diese persönliche Willkür zu helfen. Nach vielen Fallen, Mordanschlägen und Verschwörungen gegen die Helden schafft es WAN, denStadthalter und seine Mannen zum entscheidenden Kampf zustellen. Seine Faust zerschmettert jeden Gegner!