Ein Kloster im Norden von China. Hier trainiert der junge Mönch Ji-Ming im Shaolin-Tempel täglich Kung-Fu, die Kunst der perfekten Körperbeherrschung. Scheinbar kann den Klosternovizen nichts aus dem Gleichgewicht werfen, nichts von den Übungen zur körperlichen und geistigen Ertüchtigung ablenken. In Wirklichkeit aber wartet Ji-Ming nur auf eine Gelegenheit, den grausamen Tod seiner Eltern zu rächen. Als er erfährt, daß deren Mörder Hi Sou seinen Geburtstag in Peking feiert, reist er in die chinesische Hauptstadt. Endlich naht die Stunde der Vergeltung, endlich kann Ji-Ming seine Rache wahr machen. Und er trifft sogar ein Paar, das mit denselben Absichten gekommen ist. Der erste Versuch, Hi Sou zu stellen, scheitert allerdings an dessen Leibwächtern. Jetzt beschließen Ji-Ming und das Paar, den mörderischen Tyrannen mit vereinbarten Kräften zur Strecke zu bringen...