Auf der Flucht vor ihren Feinden reisen Matthew Clairmont und Diana Bishop in die Vergangenheit und verstecken sich in der faszinierenden, aber auch trügerischen Welt des elisabethanischen London im Jahr 1590. Hier will Diana eine mächtige Hexe finden, die ihr hilft, ihre Magie zu beherrschen und das wertvolle "Buch des Lebens" aufzuspüren. Auf Matthew wartet ein Wiedersehen mit alten Freunden, doch auch hier tolerieren nicht alle die Beziehung zwischen dem Vampir und der Hexe. Währenddessen haben auch ihre Feinde in der Gegenwart sie nicht vergessen.

Episoden:
01. London 1590
02. Gewissenskonflikt
03. Treue Ergebenheit
04. Blutrausch
05. In der Höhle des Löwen
06. Die Vermählung
07. Gefährliche Rivalität
08. Verschwörung
09. Feuerdrachin
10. Das Ende und der Neuanfang

Presse:
- "A Discovery of Witches" [...] ist eine Action-Fantasy in der Multi-Monster-Kategorie von "Twilight" und "True Blood", mit einem Fokus auf Harlekin-artige, zeitspringende Romanzen, die für das Publikum von "Outlander" von Interesse sein könnten." - (The New York Times)
- "Alles in dieser Serie war schon mal da, und trotzdem will man weiterschauen. Das Ergebnis ist vollkommen konventionell - und trotzdem reizvoll." - (FAZ)
- "Der Serie gelingt ein perfekter Spagat zwischen den zu erwartenden und unerwarteten Elementen und kombiniert diese zu einem stimmungsvollen, modernen und erwachsenen Drama." - (fernsehserien.de)