Die junge österreichische Erzherzogin Marie-Louise (Paula Wessely) liebt ihren Vetter Herzog Franz von Modena (Willi Forst). Doch auf Bestreben Metternichs (Gustav Gründgens) soll Marie-Luise mit Napoleon verheiratet werden ...
Eine dramatische Geschichte voller Liebe und Schmerz aus der Schatzkiste des deutschen Films. Bedingt durch das Ausgangsmaterial hat dieser Historienfilm erster Güte aus dem Jahre 1934 stellenweise Untertitel.