Karl Childers (Billy Bob Thornton), ein zurückgebliebener Mann mit kindlichem Gemüt, hat seit seiner Kindheit in einer Anstalt für geisteskranke Kriminelle eingesessen, da er des Mordes an seiner Mutter und dessen Liebhaber schuldig befunden worden war. Jetzt kehrt er in seine Heimatstadt zurück, wo er einen Job als Mechaniker bekommt. Er freundet sich mit dem Jungen Frank und seiner Mutter Linda an und geht auch bei ihnen ein und aus. Doch damit gerät er auch in Kontakt mit Lindas Verlobtem Doyle, ein Mann mit gewalttätigen Tendenzen. Mit seinem simplen Gemüt versucht Karl, mit den Problemen seiner neuen Freunde fertig zu werden...