Drogenhändler und Schmuggler bestimmen die Szene im Shanghai der 20er Jahre. Unter ihnen der Japaner Gawa Shima und Chan Yim-Hung, die Königin der Spieler. Gemeinsam planen sie, ihre Geschäftsverbindungen zu erweitern, um die weiter Unterwelt in die Knie zu zwingen. Der Schmuggel von Opium soll die Kassen des Syndikats füllen. Jedoch benötigen sie zur Durchsetzung ihres Plans noch die Mitarbeit des alten Li Tsu Nam, der die Häfen der Umgebung kontrolliert. Da der alte Mann mit Reichtum nicht zu beeindrucken ist und auch wenig Vorteile iin dem Angebot sieht, weigert er sich den Plänen zu zustimmen. Damit unterschreibt er sein Todesurteil. Auf der Rechnung des Syndikats fehlt allerdings ein wichtiger Faktor: Li Kuen Kong, Neffe des alten Tsu Nam. Der Karatemeister macht sich gemeinsam mit seinem Freund, dem Hühnen Donny, auf den Weg, den Tod seines Onkels zu rächen.