Texas 1974. Um den lokalen Drogensumpf trocken zu legen und einem vermeintlichen Großdealer das Handwerk zu legen, schleust die Polizei neben dem erfahrenen Drogenfahnder Jim Raynor (Jason Patrick) die noch junge Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh) als Undercover-Agenten in die brodelnde, gewalttätige Szene. Um ihre Rollen als bloße User glaubhaft verkörpern zu können und entsprechendes Beweismaterial zu sammeln, sehen sich die Ermittler gezwungen, einen Teil der mit Polizeigeldern gekauften Drogen auch zu konsumieren. Nicht lange jedoch dauert es, bis dem sich sehr nahe kommenden Cop-Pärchen die Kontrolle über das Geschehen immer mehr entgleitet.