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Ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils, aber aufgrund des Erfolgs des Vorgängers noch im selben Jahr gedreht, kehrt der legendäre blinde Meistermasseur und Schwertkampfkünstler Zatôichi ins Dorf Iioka zurück, um die Ehrerbietung am Grab seines Freundes Hirate zu leisten. Dabei trifft er auf die Prostituierte Setsu, die sich in ihn verliebt. Doch es stehen noch alte Rechnungen offen und so wird Zatôichi erneut in einen Strudel aus Intrigen und Gewalt gesogen und muss sich sein Leben und seine Menschlichkeit bewahren. Es werden Dutzende Killer auf ihn angesetzt. Außerdem taucht sein Bruder Yoshiro auf und fordert Zatôichi zu einem Duell heraus. Zatôichi muss erneut zum Schwert greifen und alle noch offenen Rechnungen mit Blut begleichen.