Die Architektin Joanna Crane (Kathleen Turner) führt ein Doppelleben als die Prostituierte China Blue. Als einer ihrer ehemaligen Kunden, ein geschiedener Familienvater, beschließt, daß er sie liebt, findet er alles über sie heraus. Doch bald droht Gefahr von dem Straßenprediger Payne (Anthony Perkins), der beschlossen hat, China Blues unsterbliche Seele zu retten und auch vor Gewalt nicht zurückschreckt...