Ex-Inspector Sterling (Henry Silva) sucht in seiner Heimatstadt San Francisco die Killer, die seinen Sohn und einen Informanten getötet haben. Der Informant wurde vor seinen Augen mit seiner Dienstwaffe erschossen. Dafür wurde Sterling zwar nicht angeklagt, musste aber den Polizeidienst quittieren. Die zwei Täter kennt er, doch die wahre Identität des Drahtziehers im Hintergrund, den er nur unter dem Spitznamen Charlie kennt, liegt noch im Dunkeln...