Die Familie verlässt man nicht. Dieses ungeschriebene Gesetz bekommt Chi Ming-Sing am eigenen Leib zu spüren. Er ist Mitglied der Bruderschaft der 13 Adler. Die Bruderschaft ist eine Vereinigung von Waisenkindern, die durch den despotischen Kung-Fu Meister Yoh Xi-Hung zu brutalen Killern und Räubern erzogen wurden. Bei einem Raubzug wird Chi Ming-Sing im Kampfgemenge zurückgelassen und schwer verwundet. Fremde nehmen ihn bei sich auf und während er wieder zu Kräften kommt, entscheidet sich Chi der Bruderschaft den Rücken zu kehren. Seine Brüder verspotten ihn dafür und Yoh Xi-Hung gibt den Befehl, den 13. Bruder für den Bruch ihrer Ideale zu bestrafen...mit dem Tod. Auf der Flucht trifft Chi einen geheimnisvollen Fremden, der sich mit ihm verbündet um ebenfalls mit Yoh Xi-Hung abzurechnen. Die beiden Männer ahnen nicht, welches schicksalhafte Ereignis sie in Wahrheit miteinander verbindet.