In der australischen Wüste nimmt die Polizei ... einen Drogenkurier (Sammo Hung) fest, doch der will nicht auspacken, woher die Ware kommt. Um ihn zum Reden zu bringen, holt man sich den Mann von Hongkong, Fan Sing Ling (Wang Yu). Nach einer kleinen Plauderei schafft Fan Sing Ling es tatsächlich, den Mann zum Sprechen zu bringen. Der Unterweltboss von Sidney, Mr. Wilton (Ex-Bond-Darsteller George Lazenby), scheint hinter der Sache zu stecken. Leider wird der Kurier auf dem Weg zum Gericht ermordet. Die ortsansässigen Bullen haben rein gar nichts drauf und so muss Fan Sing Ling die Sache selbst in die Hand nehmen. Die Ermittlungen führen in eine Martial Arts-Schule und schon bald steckt Fan Sing Ling bis zum Hals in Schwierigkeiten...