Nachdem seine erste Frau an einem Stromschlag ... in der Badewanne gestorben ist, hat der Schauspieler Paul Bezant (Hardy Krüger) mit der zwanzig Jahre jüngeren Elise (Britt Ekland) eine neue Frau, die er aufgrund vieler Verpflichtungen aber immer wieder in dem geräumigen Haus in Spanien allein lassen muss. Als sein zwölfjähriger Sohn Marcus (Mark Lester) frühzeitig aus seiner Schule heimkehrt, muss Elise mit ihrem Stiefsohn für ein paar Tage allein auskommen. Mark ist hochintelligent, benimmt sich aber sehr seltsam und stellt der verunsicherten Elise mitunter seltsame Fragen. Während eines Telefonats greift er ihr an die Brüste. Einen Brief der Schule zerreißt er, erklärt die frühe Rückkehr mit Windpocken. Das alles macht Elise so nachdenklich, dass sie beginnt, Nachforschungen anzustellen. Offenbar gab es eine ganze Reihe von Vorkommnissen an der Schule, aber verwiesen wurde Marcus offenbar wegen Tierquälerei. Paul will von den Verdächtigungen gar nichts wissen, aber Elise fragt sich nach und nach, ob der Tod ihrer Vorgängerin wirklich ein Unfall war oder bewusst herbei geführt wurde...oder ist sie nur selbst paranoid?