Der junge Fong kann sich einfach nicht unterordnen, weshalb ihn seine Mutter in ein Shaolin- Kloster steckt. Unter der Aufsicht von Mönch San Te soll er das sagenumwobene Kung Fu der Shaolin erlernen. Aber auch hier ist Fong aufsässig und muss die Kampfkunstschule verlassen. Er gerät in die Fänge des gaunerischen Gouverneurs, der ihm das Wissen um die geheime Kampfkunst entlocken will.